Le suivi de vos dossiers, en maquette 3D

Vous ne lisez plus votre CRM. Vous le regardez.

Votre CRM, c'est là où vous suivez vos clients et vos dossiers : un tableur Excel, Airtable, un logiciel. Ici, chaque dossier est posé sur la case de son étape, et ce qui est en retard est en rouge. Une liste du jour vous dit quoi faire, un bouton par ligne.

Ouvrir une démo Prenons 20 minutes

Installé à votre nom, branché sur l'outil que vous avez déjà. Rien à recopier.

Film d'animation · entreprise fictive

Choisissez votre métier

Une vraie démo, sur une entreprise inventée. Elle se joue toute seule : les dossiers avancent, une relance passe au rouge. Touchez une pièce, une personne, un dossier.

Votre métier n'y est pas ? Je fabrique la démo du vôtre, avec vos étapes et vos mots, sur une entreprise inventée. On la regarde ensemble en vingt minutes.

Me dire votre métier

Le même dossier, deux façons de le voir

Avant

suivi-dossiers.xlsx

Dossier	Client	Étape	Relance
Cuisine	Mme Ardant	RDV pris	04/11
Dressing	M. Delorme	Contacté	22/10
Escalier	Mme Pasquier	Nouveau
Terrasse	Fam. Roussel	Nouveau
Bibliothèque	M. Haddad	RDV pris	29/10
Porte	M. Lemaire	Devis envoyé	30/10

La relance de M. Delorme date du 22 octobre. Rien ne le dit. Il faut lire chaque ligne, chaque matin.

Après

NouveauMme PasquierFam. Roussel

ContactéM. Delorme

RDV prisMme ArdantM. Haddad

Devis envoyéM. Lemaire

Signé

Les mêmes dossiers, chacun sur sa case. Celui qui attend trop est cerclé de rouge : vous le voyez avant d'avoir lu un mot.

Atelier Vallorey · entreprise fictive · données d'exemple

Deux vues, un seul outil

La maquette 3D, pour voir

Un plan de votre entreprise, vu de dessus, comme la maquette d'un architecte. Chaque activité a son coin, chaque dossier sa case. Trois chiffres en haut, choisis avec vous. Vous touchez un dossier, sa fiche s'ouvre.

La liste du jour, pour agir

Chaque matin, la liste de ce qui est à traiter aujourd'hui. Une ligne par dossier, un bouton par ligne : relancer, changer d'étape, noter un échange, cocher une tâche.

Rien ne part sans vous

Une relance se prépare en brouillon. Vous la relisez, vous l'envoyez vous-même. Aucun message ne part tout seul, aucune fiche n'est modifiée sans votre geste.

Ce que vous voyez se met à jour environ toutes les 30 minutes, et tout de suite après chaque action faite dans le CRM 3D. Ça marche sur ordinateur et sur téléphone.

Je m'en sers tous les matins

Je dirige L'Agence TED, à Paris : plusieurs activités, des dizaines de dossiers ouverts. Tout était dans mon Airtable. Il avait toutes les réponses, et je ne l'ouvrais plus.

Alors j'ai construit la maquette de mon agence en 3D, avec Claude, l'assistant d'IA d'Anthropic, sans être développeur. Chaque matin, je regarde trois choses : ce qui est à traiter aujourd'hui, ce qui est en retard, ce qui attend une réponse. Le reste n'a pas besoin d'être lu.

Mes vraies données restent privées : ce que vous voyez sur cette page, ce sont des entreprises inventées.

Thomas Hervalet
fondateur de L'Agence TED

On ne migre rien. On se branche sur vos outils.

Vos dossiers restent là où ils sont. Le CRM 3D les affiche, et ne modifie que ce que vous avez autorisé.

L'inventaire. Où vivent vos dossiers aujourd'hui : un tableur, Airtable, Notion, un logiciel.
La vérification. Je regarde si le CRM 3D peut lire votre outil. Je vous réponds franchement, avec le prix.
Le branchement. Le CRM 3D se relie à votre outil : vos fiches apparaissent dans la maquette. Rien à recopier, rien à déplacer.

AirtableOui C'est ce que j'utilise moi-même tous les jours.

Google Sheets, Excel en ligne, NotionÀ vérifier Je vous réponds oui ou non au premier appel.

Un CRM du marché (HubSpot, Pipedrive…)À vérifier Souvent possible, jamais automatique : cela dépend de ce que l'éditeur laisse lire.

Un fichier Excel sur votre ordinateurLe cas le plus courant Nous le mettons en ligne ensemble (Google Sheets ou Airtable), vos colonnes restent les mêmes. Le prix est écrit avant de commencer.

Un logiciel métier ferméSouvent non Je vous le dis tout de suite : mieux vaut perdre vingt minutes que beaucoup plus.

Vos données restent chez vous

Installé à votre nom. L'hébergement du site et la base où sont copiées vos fiches sont des comptes ouverts à votre nom. J'y entre comme invité ; vous me retirez quand vous voulez.
Un accès protégé. Un code par mail, puis un code affiché par une petite application sur votre téléphone, comme pour certaines banques. Seules les personnes que vous autorisez entrent.
Rien ne part sans vous. Les messages sont des brouillons que vous relisez et envoyez vous-même.
Le CRM 3D n'envoie vos fiches à aucune IA.
Aucun suivi des personnes. La maquette montre vos dossiers, jamais la présence, les pauses ou les horaires de vos équipes.
Ni facturation, ni paie. Votre outil de facturation reste le vôtre : le CRM 3D le lit, il ne le remplace pas.

Comment ça se passe

Cinq étapes. À la fin de chacune, vous validez avant que je continue, et vous pouvez vous arrêter là.

1
Vingt minutes ensemble
En visio, sans frais. Je vous montre une démo, vous me racontez comment vos dossiers avancent.
2
La fiche de votre métier
Vos activités, les étapes d'un dossier de la demande au solde, les trois chiffres que vous voulez voir chaque matin. Vous la validez.
3
L'installation
Sur vos comptes, branchée sur votre outil. Vous vous connectez et vous voyez vos vrais dossiers.
4
La maquette et la liste du jour
Réglés sur votre métier. Les actions s'essaient d'abord sur des fiches de test, puis sur les vraies avec votre accord.
5
La remise
Une heure de prise en main, un mode d'emploi, puis un suivi chaque mois.

Le délai dépend de votre outil et de la taille de votre équipe : je vous l'écris dans la proposition, avant que vous signiez quoi que ce soit.

Pour qui

C'est pour vous si

vous dirigez une entreprise de 5 à 40 personnes qui travaille en dossiers : clients, contrats, chantiers, mandats, missions ;
l'état de vos dossiers vit dans un tableur ou un logiciel que personne ne lit d'un coup d'œil ;
vous voulez garder vos outils et vos données.

Ce n'est pas pour vous si

vous êtes moins de cinq : un CRM par abonnement vous coûtera moins cher, et je vous le dirai ;
vous cherchez un outil de facturation, de paie ou de stock ;
vous voulez surveiller la présence ou les pauses de vos équipes. Je ne le fais pas.

Le prix

Installation

à partir de 4 500 €

Sans TVA à ajouter

La fiche de votre métier, la maquette 3D, la liste du jour, l'accès protégé, le branchement sur votre outil, l'installation à votre nom.

Suivi

à partir de 90 € par mois

Sans TVA à ajouter

Les réparations si un branchement casse, les mises à jour de sécurité, un petit réglage par mois. Sans engagement ; le premier mois est compris.

Le prix exact dépend de votre outil et de la taille de votre équipe. Vous l'avez par écrit après notre appel.
Payé au fil des étapes, jamais tout d'avance. Si vous vous arrêtez en route, vous gardez ce qui est fait.
Les abonnements des services (hébergement du site, base de données, votre outil) se paient directement à leurs éditeurs. Je vous écris leur montant exact avant que vous signiez.
Pas de TVA : TVA non applicable, article 293 B du CGI. Le prix affiché est le prix payé.

Questions fréquentes

J'ai déjà un CRM. Faut-il le remplacer ?

Non. Le CRM 3D se branche dessus : vos dossiers restent où ils sont. Et si vous n'avez qu'un fichier Excel, c'est le cas le plus courant. Dites-moi votre cas au premier appel.

La 3D, ce n'est pas un gadget ?

En partie, et je l'assume : elle donne envie d'ouvrir l'outil le matin. Mais le travail se fait dans la liste du jour. La maquette sert à voir d'un coup d'œil ; vous pouvez ne jamais y toucher.

Je peux le faire moi-même avec une IA, non ?

De plus en plus, oui : je l'ai moi-même construit avec Claude. Ce que vous payez, ce n'est pas la ligne de code. C'est le cadrage de votre métier, le branchement sur vos données, une sécurité relue, une installation à votre nom et un suivi. Si vous préférez le faire vous-même, je peux vous accompagner.

C'est sécurisé ?

Je ne dirai jamais « 100 % sécurisé » : personne ne peut. L'accès se fait en deux temps (mail, puis code sur votre téléphone), la clé qui relie le CRM 3D à votre outil reste sur le serveur et ne passe jamais par votre ordinateur, et avant chaque livraison je fais tester l'accès par un programme chargé d'essayer de le forcer.

Plusieurs personnes peuvent l'utiliser ?

Oui, c'est prévu : les accès pour votre équipe, avec des droits différents selon les personnes, se règlent avec vous pendant l'installation.

Et sur téléphone ?

La liste du jour est pensée pour le téléphone. La maquette 3D s'ouvre aussi sur téléphone ; elle est plus confortable sur un ordinateur ou une tablette.

Et si vous n'êtes plus là ?

Tout est installé sur vos comptes et vous reste. Je vous remets le mode d'emploi et la description de ce qui a été construit : un autre prestataire, ou vous-même, peut reprendre. C'est écrit dans la proposition.

Les entreprises des démos existent ?

Non. Les entreprises, les personnes et les montants des démos sont inventés. Aucune donnée réelle n'y figure.

Combien de temps avant de voir quelque chose ?

La démo de votre métier, tout de suite. Votre propre installation, avec vos vrais dossiers : le délai est écrit dans la proposition, il dépend surtout de votre outil actuel.

Prenons vingt minutes pour voir ce que ça donnerait chez vous.

Réserver 20 minutes

En visio, sans frais, sans engagement. Je vous montre une démo, puis nous regardons votre cas.